Nội dung trình bày về: lần chuyển pháp luân thứ nhất (giới hạnh, định lực, Ba mươi bảy phẩm Bồ đề); Lần Chuyển pháp luân thứ hai, thứ ba; giới thiệu về trantra, các pháp thực hành tu tập theo mật thừa như tác Mật thừa, hành Mật thừa, du-già Mật thừa, tối tượng Du-già Mật thừa.

Ph.1: Ước muốn hòa hợp; Ph.2: Ngươi hãy yêu thương kẻ thù ngươi; Ph.3: Bài giảng trên núi các mối phúc thật; Ph.4: Tính bình đẳng; Ph.5: Vương quốc của thiên chúa; Ph.6: Sự biến hình; Ph.7: Sự truyền giáo; Ph.8: Đức tin; Ph.9: Sự sống lại